本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
尼古拉斯·坎图 安内特·莫翰德鲁 阿历萨·芒索 朱莉娅·奥蒙德 阿丽亚•罗亚尔 尼可·托托雷拉 马克西米利安·奥辛斯基 泰德·萨瑟兰 Jelani Alladin Hal Cumpston
凯莉·坎特罗尔 Maxwell Acee Donovan Coco Christo Valery M. Ortiz Nathan Lovejoy 卡兰·法里斯 拉腊·萨迪克 Kheon Clarke Jeremy Davis Bracken Hanke 艾尔·麦金农 Brent Clark Mia Bella 里卡多·奥尔蒂斯 王卡帝 Alex Rose 詹姆斯·易 赖恩·贝尔 马克斯·阿奇博尔德 齐比·艾伦 克里斯·布里顿 杰夫·古斯塔夫森 Alex Dafoe