机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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鸟海浩辅 水树奈奈 小林清志 京田尚子 早水理沙 羽多野涉 千千和龙策 平胜伊 宫林康 北川胜博 伊丸冈笃 上田燿司 木村佳乃 青野武 内海贤二 矢薙直树 泽城美雪 鱼建 渡边美佐 速水奖